L’État du Sénégal a récemment lancé un emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE) sur le marché financier régional de l’UEMOA pour un montant initial de 120 milliards FCFA. Cependant, cette émission a été clôturée de manière anticipée le mercredi 9 août 2023, a rapporté le Journal de l’Économie sénégalaise (LEJECOS).

La SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE, agissant en tant qu’arrangeur et chef de file, a joué un rôle majeur dans cette opération et a confirmé sa position en tant qu’acteur de premier plan sur le marché financier sénégalais et sous-régional. La société a structuré et placé avec succès l’emprunt obligataire par APE de l’État du Sénégal, qui se décline en trois émissions simultanées : « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 », « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 », et « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 ». Cette opération s’est déroulée du 3 au 9 août 2023, et a permis de mobiliser un montant de 138 162 960 000 FCFA, reflétant une forte demande et la confiance des investisseurs dans la solidité de la signature de l’État du Sénégal.

Il est important de noter que l’objectif de cette émission est de financer des investissements prévus au budget de l’État pour l’année 2023.

Le montant global de l’opération était réparti en trois tranches : « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 », qui comportait une émission de 5 000 000 d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA ; « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 », avec une émission de 4 000 000 d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA ; et « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 », qui consistait en une émission de 3 000 000 d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA.

La date de jouissance pour les titres sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération. Les intérêts seront versés semestriellement, à partir de la date de jouissance des titres ou le jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré.

Le remboursement des obligations de la tranche A sera réalisé par amortissement constant semestriel, avec un différé de 12 mois. Quant aux obligations des tranches B et C, leur remboursement se fera également par amortissement constant semestriel, mais avec un différé de 24 mois. L’amortissement sera effectué sur la base du nombre de titres, selon les informations fournies par l’émetteur.