Le Fonds PEPT (Programme Electricité Pour Tous) a célébré une étape importante avec la cotation de la première Obligation Sociale de l’UEMOA, dénommée « FCTC Electricité Pour Tous 2023-2038 », à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Cette cotation intervient après le succès de l’émission de 6 millions d’obligations, réalisée entre le 30 octobre et le 20 novembre 2023, sous la direction d’un consortium de Sociétés de Gestion de d’Intermédiation (SGI) composé de BOA Capital Securities et NSIA FINANCE.
Ces obligations, d’une valeur nominale de 10 000 F CFA, ont été émises en trois tranches de maturités de 7, 10 et 15 ans, avec des taux respectifs de 7%, 7,25% et 7,5%. L’opération a attiré la participation de la Société Financière Internationale (SFI, Groupe Banque Mondiale) en tant qu’Investisseur de Référence, et de l’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) comme Investisseur Prise Ferme.
Lors de la cérémonie de cotation, Mme Corinne Ormon, représentant le Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, a salué l’ajout de ce nouveau titre à la cote, soulignant l’importance de mobiliser des financements pour des projets structurants tels que l’accès à l’électricité.
M. Zahalo SILUE, Président du Comité de Gestion du Fonds PEPT, a exprimé sa satisfaction quant au démarrage des cotations des obligations FCTC EPT 2023-2038, soulignant que 1,7 million de ménages ont été raccordés au réseau électrique depuis le lancement du programme en 2014. Les fonds mobilisés, soit 60 milliards de FCFA, financeront 800 000 branchements additionnels sur les trois prochaines années.
Olivier GUI, Directeur Général de ALC Titrisation, a exprimé la fierté du groupe AFRICA LINK CAPITAL d’accompagner le Fonds PEPT depuis la structuration jusqu’à la gestion du FCTC, qui bénéficie du label « social bond » décerné par Moody’s, attirant ainsi des investisseurs de renom comme la SFI et l’EAIF.
Mme Eliane ALANGBA, Directrice Générale de BOA Capital Securities, a présenté le compte-rendu de l’émission et a souligné l’intérêt des investisseurs pour cette obligation, indiquant que sa cotation offre une nouvelle opportunité d’acquisition sur le marché secondaire.
Pierre Aime, responsable pays pour la Côte d’Ivoire de l’IFC, a commenté : « Cette cotation confirme l’engouement des investisseurs pour soutenir des projets de développement socioéconomique inclusif. »
Folatomi Fayemi, spécialiste en investissement chez Ninety One, gestionnaire de l’EAIF, a déclaré : « La cotation du FCTC Electricité Pour Tous à la BRVM est une étape cruciale pour renforcer le secteur financier en Afrique de l’Ouest. »
Le succès de cette cotation démontre l’intérêt du marché secondaire pour des instruments d’investissement diversifiés. La seconde phase de levée de fonds, portant également sur 60 milliards de FCFA, débutera au quatrième trimestre 2024.
