Alios Finance Côte d’Ivoire, établissement spécialisé dans le crédit-bail et coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital d’un montant de 1,5 milliard FCFA (2,7 millions $), dans un contexte de restructuration financière et de recomposition de son actionnariat.

L’opération, rendue publique le 13 avril, prévoit l’émission de 3 750 000 actions nouvelles au prix unitaire de 400 FCFA. Elle sera réalisée via une offre publique de souscription réservée en priorité aux actionnaires existants, à travers le mécanisme des droits préférentiels de souscription (DPS).

Une opération réservée aux actionnaires existants

Concrètement, chaque actionnaire disposera d’un droit de souscription lui permettant de maintenir sa participation dans le capital. Le ratio retenu prévoit l’acquisition de 6 actions nouvelles pour 13 actions anciennes détenues.

Les DPS seront négociables sur la BRVM entre le 27 avril et le 9 juin, tandis que la période de souscription s’étendra jusqu’au 11 juin 2026.

Renforcement des fonds propres et exigences réglementaires

Cette levée de fonds vise en priorité à renforcer les fonds propres de l’établissement afin de répondre aux exigences prudentielles du régulateur. L’opération intervient notamment à la suite d’une injonction de la Commission bancaire de l’UMOA, demandant un relèvement du capital social d’au moins 1 milliard FCFA.

Le contexte financier récent explique également cette décision. Entre 2022 et 2024, Alios Finance CI a enregistré des résultats négatifs, avec un résultat net de -165 millions FCFA en 2024, contre -579 millions FCFA en 2023, malgré une amélioration progressive.

Une relance portée par un nouvel actionnaire

Au-delà des contraintes réglementaires, cette opération s’inscrit dans une stratégie de relance de l’activité, soutenue par l’entrée du groupe Credaf au capital.

Devenu actionnaire majoritaire en décembre 2023 après la reprise de 52,02 % des parts détenues par Alios Finance SA, Credaf constitue un levier stratégique pour repositionner l’entreprise sur ses marchés et soutenir sa croissance.

Une position à consolider sur le marché du crédit-bail

Malgré ses difficultés récentes, Alios Finance Côte d’Ivoire conserve une position dominante sur le marché du crédit-bail, avec un total bilan de 73,3 milliards FCFA en 2024, représentant 52,2 % du marché national.

À l’issue de l’opération, les capitaux propres devraient passer de 5,2 milliards FCFA à 6,7 milliards FCFA, renforçant ainsi la capacité de l’établissement à financer ses clients.

Présente dans plusieurs pays africains, notamment au Cameroun, au Sénégal et au Gabon, la société entend s’appuyer sur cette consolidation financière pour répondre à une demande croissante en solutions de financement adaptées et relancer durablement son activité.